Wertpapierbuchhaltung neu gedacht – entwickelt von Steuerberatern
Wertpapiere im Betriebsvermögen sind kein Standardfall. lineo finance ist die Lösung für alle, die diese Buchhaltung automatisiert, revisionssicher und ohne Umwege erledigen wollen.
Für alle, die ihre Wertpapierbuchhaltung effizient und revisionssicher automatisieren möchten.
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Einmalige Datenfreigabe in der Lineo-App. Kein Token, keine Query-ID und keine Tokenverlängerung mehr.
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Viele Prozesse im Unternehmen lassen sich optimieren. Die Buchhaltung von Wertpapieren war dabei lange ein blinder Fleck. lineo finance füllt diese Lücke mit einer Automatisierung, speziell für den Umgang mit Wertpapierdepots im Betriebsvermögen.
Ob Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs oder Derivate – komplexe Geschäftsvorfälle werden automatisch korrekt abgebildet.
lineo finance übernimmt die vollständige Verarbeitung von Wertpapiertransaktionen – ideal für Kanzleien mit vermögensverwaltenden Mandaten und komplexen Kapitalstrukturen. Der Abstimmungsaufwand zwischen Mandant und Steuerkanzlei sinkt auf ein Minimum.
Ohne Umwege: lineo finance überträgt Wertpapiertransaktionen direkt in Ihre Buchhaltungsprozesse – vollautomatisch, revisionssicher und ohne manuelles Eingreifen.
lineo finance sorgt für transparente und lückenlose Wertpapierbuchhaltung – nachvollziehbar und auf die Prüfungsanforderungen ausgerichtet.
Praxiswissen aus erster Hand — aufgezeichnete Sessions mit unseren Partnern.
Wie KMU und vermögensverwaltende GmbHs Wertpapierinvestitionen steuerlich effizient gestalten und buchhalterisch sauber abbilden — vom Zusammenspiel aus Handelsinfrastruktur, automatisierter Wertpapierbuchhaltung und steuerlicher Betreuung bis zur 95-%-Steuerbefreiung auf qualifizierte Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG.
Mit Dr. Jörg Geiben (General Counsel, Vivid Money Group) und Armin Khalkhali (Head of Business Development & Sales, lineo finance).
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Dank lineo bekommen wir alle Wertpapierdaten rechtssicher im DATEV-Format – vollständig, klar strukturiert und ohne, dass wir oder die Mandanten nacharbeiten müssen. Endlich eine Lösung mit der Wertpapierbuchführung im Jahresabschluss abbilden Spaß macht.
Lineo bietet eine zuverlässige, prüfungssichere Verarbeitung von Wertpapiertransaktionen und erleichtert die Erstellung steuerlich korrekter Auswertungen erheblich. Gleichzeitig ermöglicht die Software eine präzise und effiziente Wertpapierverbuchung, sodass selbst komplexe Transaktionen zeitnah abgebildet werden können – mit spürbarer Zeitersparnis und voller steuerlicher Transparenz.
Im Vergleich zu unseren manuell verbuchten vermögensverwaltenden GmbH's haben wir hier deutliche Effizienzgewinne, ohne dass die Qualität der Buchhaltung leidet. Im Gegenteil: Insbesondere durch die Zusatzauswertungen zur Klassifikation von Investmentfonds, zur Bestandsführung der Wertpapiere und zur Quellensteuer werden die typischen Fehler im Bereich der manuellen Wertpapierverbuchung eliminiert. Durch die mitgelieferten Buchungstexte lassen sich zudem auch einzelne Sachverhalte oder Wertpapiere leicht filtern und finden.
Durch Lineo können wir eine Vielzahl von Tradern/langfristigen Anlegern rechtssicher, kosten- und zeiteffizient unterstützen und die Wertpapierbuchführung in höchstmöglicher Qualität erstellen. Mit der steuerlich korrekten Einordnung der Assetklassen und durch das Wegfallen der manuellen Verbuchung kann sowohl der Steuerberater als auch der Mandant nur gewinnen. Die Erstellung von Jahresabschlüssen wird hierdurch spürbar erleichtert und der Mandant freut sich über eine klar formulierte Gebührenstruktur.
Manche finden Wertpapierbuchhaltung trocken. Wir finden: Gerade in solchen Nischen steckt enormes Potenzial.
Wir haben lineo finance gegründet, weil wir gesehen haben, wie viel Zeit, Geld und Nerven die manuelle Verbuchung von Wertpapieren kostet und weil wir überzeugt sind, dass Technologie das ändern kann.
Hinter lineo finance stehen Menschen, die sich seit Jahren im Finanz- und Steuerwesen bewegen und die nie zufrieden damit waren, wie kompliziert manche Dinge bleiben.
Uns verbindet die Leidenschaft, scheinbar trockene Prozesse smarter zu gestalten. Wir bringen IT-Wissen und steuerliche Fachkenntnisse zusammen, weil wir glauben: Gerade dort, wo beide Welten sich treffen, entstehen die besten Lösungen.
Gemeinsam mit unserem Netzwerk spezialisierter Steuerberater sorgen wir dafür, dass unsere technische Lösung auch fachlich höchste Sicherheit bietet.
Sie betreuen Mandanten mit Wertpapieren im Betriebsvermögen? Dann passen Sie perfekt in unser Netzwerk.
Antworten auf die häufigsten Fragen rund um lineo finance. Ihre Frage ist nicht dabei?
lineo finance automatisiert die Verbuchung von Wertpapiertransaktionen. Die Software erstellt prüfungssichere, DATEV-kompatible Buchungssätze – direkt angebunden an den Broker.
Unsere Software verbucht automatisch alle gängigen Wertpapiertransaktionen: Käufe und Verkäufe von Aktien, Anleihen, Fonds und ETFs, Dividendenzahlungen, Zinserträge, Kapitalmaßnahmen wie Splits und Spin-offs sowie Währungsumrechnungen. Auch komplexe Derivate und strukturierte Produkte werden korrekt erfasst und gemäß den steuerlichen Vorschriften verbucht.
Aktuell unterstützen wir unter anderem Interactive Brokers, GBE Broker, WH SelfInvest (Futures & CFD), J.P. Morgan und V-Bank. Weitere Integrationen sind in Planung.
Ja. Über unsere KI-gestützte Verarbeitung Ihrer PDF-Belege funktioniert lineo finance grundsätzlich mit den Abrechnungen und Kontoauszügen jeder Bank – auch ohne direkte Schnittstelle. Sie laden die PDF-Dokumente hoch, und die Belege werden automatisch ausgelesen und verbucht. Zusätzlich binden wir kontinuierlich weitere Broker direkt an.
Ja, unsere Lösung ist speziell für professionelle Anwender mit hohen Transaktionsvolumina konzipiert. Egal ob Sie 100 oder 10.000 Transaktionen pro Monat haben – lineo finance verarbeitet alle Daten schnell und zuverlässig. Die Software skaliert problemlos mit Ihren Anforderungen und bleibt auch bei komplexen Portfoliostrukturen performant.
Datensicherheit hat bei uns höchste Priorität. Alle Daten werden verschlüsselt übertragen und auf deutschen Servern gespeichert. Wir erfüllen die strengen Anforderungen der DSGVO und arbeiten nach den Standards der Finanzbranche. Regelmäßige Sicherheitsaudits und Backups gewährleisten den Schutz Ihrer sensiblen Finanzdaten.
Nein, lineo finance ist ein reines Automatisierungstool für die Buchhaltung. Die steuerliche Beratung bleibt in den Händen des Steuerberaters. Wir sorgen nur dafür, dass alle Transaktionen korrekt und effizient verbucht werden.
Mandant → Steuerberater → lineo finance. Der Steuerberater bleibt der direkte Ansprechpartner für den Mandanten.
Unsere Preise sind transparent nach durchschnittlichem Depotwert je Quartal gestaffelt – für beide Betriebsmodelle („Direktmandant" und „Eigener Steuerberater"). Die vollständige Preisübersicht finden Sie auf der Seite „Preise“.
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